Ungarn ist von Österreich besetzt. Das ungarische Volk fühlt sich von den kaiserlichen Soldaten unterdrückt. Um für ihre ungarischen Landsleute zu vermitteln, reist Ida, die Freundin des ungarischen Unabhängigkeitskämpfers Andrássy, unerkannt als Artistin mit einem Wanderzirkus nach Wien und bittet Sissi um Hilfe. Am Hof versucht Helene gegen Sissi zu intrigieren. Die Kammerfrau Mathilde, Sissis einzige Vertraute,
erkennt Helenes durchtriebene Machenschaften. Als sie Sophie davon erzählt, wird Mathilde von Sissi getrennt. Graf Arkas, der feindselige Nachbar von Sissis Familie, ist wütend, weil Max seine Ländereien zurückgekauft hat. Ohne die Verlobung mit Sissi, so glaubt er, hätte Franz seinem Konkurrenten nie unter die Arme gegriffen. Nun will Arkas die Hochzeit unter allen Umständen verhindern. (Text: hr-fernsehen)
