Wieder ist Sissi auf der Flucht. Diesmal fährt sie nach Venedig, um von dort nach der Insel zu suchen, auf der ihr Vater gefangen gehalten wird. Im Gepäck hat sie die Landkarte von Staatskanzler Zottornik, auf der die genauen Koordinaten verzeichnet sind. In der Zwischenzeit setzt Zottornik alles daran, Sissi aufzuhalten. Auch Franz sucht Sissi. Mit seinem Pferd holt er den Zug ein und springt auf. Doch Sissi hat Franz längst gesehen und hält sich versteckt. Plötzlich ist
auch Graf Arkas im Zug und findet Sissi. Bei einer dramatischen Begegnung auf dem Dach kommt es zum Kampf auf Leben und Tod. In letzter Sekunde rettet Franz seine Prinzessin und fordert Arkas zum Duell. Als der Zug in einen Tunnel fährt, ist Arkas verschwunden. Franz glaubt, ihn endgültig los zu sein. Doch schon droht neue Gefahr: Der Kessel der Lokomotive steht kurz vor der Explosion, und der Zug lässt sich nicht mehr stoppen. (Text: hr-fernsehen)
